CommuniquéMise à disposition du prospectus (28/05/2008 18:55)
L'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa no 08-105 en date du 28 mai 2008 sur le prospectus mis à la disposition du public à l'occasion :
Cette augmentation de capital a pour objectif de permettre à la Société de procéder au financement d'opérations de développement et d'acquisitions d'actifs immobiliers.
Nombre d'actions nouvelles assorties de 10 bons de souscriptions d'actions (les « ABSA ») Prix de souscription unitaire La valeur théorique des BSA est comprise entre 0,27 et 0,31 euro, selon la volatilité retenue, sur la base du cours de clôture du 26 mai 2008 (7,80 €). Sans tenir compte de la valeur théorique des BSA attachés aux actions, la décote s'établirait à 15 %. Cette décote s'explique notamment par :
Pourcentage en capital et droit de vote L'émission des 1 610 293 actions nouvelles représente une augmentation de capital d'un montant brut de 10.724.551,38 euros, représentant 12,5% du capital et des droits de vote après réalisation de l'augmentation de capital avec maintien du DPS et avant exercice des bons de souscription d'actions attachés aux actions nouvelles (les « BSA »). L'émission des actions nouvelles et des actions émises suite à l'exercice des BSA qui y sont attachés représente 22,2% du capital et des droits de vote après réalisation de l'augmentation de capital (y compris exercice des BSA). Date de jouissance 1er juillet 2007 Droit préférentiel de souscription La souscription est réservée, par préférence, aux propriétaires d'actions SCBSM au 30 mai 2008 après clôture de la séance de bourse ou aux cessionnaires de leur DPS :
Les DPS seront détachés le 2 juin 2008 et seront négociables sur le marché Euronext de NYSE Euronext du 2 juin 2008 au 13 juin 2008 inclus sous le code ISIN FR0010622233. Valeur théorique du DPS Sur la base du cours de clôture de l'action au 26 mai 2008 (7,80 euros), la valeur théorique du DPS est de 0,48 euro. Produit de l'émission
Cotation des actions nouvelles Les actions nouvelles (de valeur nominale de 2,5 € et de prime d'émission 4,16 €) feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Paris de NYSE EURONEXT. Elles seront négociées sous le code ISIN FR0006239109. Garantie Non applicable Engagements et intentions de souscription CFB, qui détient 5,22% du capital de SCBSM, s'est engagé auprès de SCBSM à participer à l'opération à hauteur des ses droits. SAS Hailaust & Gutzeit, qui détient 30,96 % du capital de SCBSM, a engagé un process de recherche de financement afin de participer à l'opération à hauteur de ses droits. En tout état de cause, l'objectif de SAS Hailaust & Gutzeit est, sous la condition d'obtenir les financements adéquats, de maintenir sa participation dans SCBSM au niveau actuel.
Nombre de BSA 16.102.930 (10 BSA attachés à chaque action nouvelle) Parité d'exercice 10 BSA permettront de souscrire 1 action nouvelle de SCBSM Valeur théorique Entre 0,27 et 0,31 euro, selon la volatilité retenue, sur la base du cours de clôture du 26 mai 2008 Prix d'exercice 5,8 euros (dont 2,5 € de valeur nominale et 3,3 € de prime d'émission) Période d'exercice Du 2 janvier 2009 au 30 juin 2014 inclus Cotation Négociables sur le marché Euronext Paris de NYSE Euronext du 1er juillet 2008 au 30 juin 2014 inclus (code ISIN FR0010622241). Jouissance des actions émises sur exercice des BSA A compter du début de l'exercice au cours duquel les BSA ont exercés
Incidence de la présente émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés part du groupe par action, calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés part du groupe au 31 décembre 2007:
(1) En supposant l'exercice de tous les bons de souscription d'actions émis en décembre 2005 et juin 2007 ainsi que des options attribués en janvier 2007
Incidence de la présente émission sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de SCBSM et ne souscrivant pas à la présente émission :
(1) En supposant l'exercice de tous les bons de souscription d'actions émis en décembre 2005 et juin 2007 ainsi que des options attribués en janvier 2007
Calendrier indicatif
Calendrier indicatif Du 2 juin au 13 juin 2008 inclus. Pour exercer leur DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier et libérer intégralement en numéraire le prix de souscription correspondant.
Statuts Les derniers statuts à jour ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris. Documents accessibles au public Les documents relatifs à SCBSM devant être mis à la disposition du public (les statuts de l'émetteur, les procès-verbaux et autres documents sociaux, comptables ou juridiques) peuvent être consultés au 12, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris. Mise à disposition du prospectus : Des exemplaires du présent prospectus sont disponibles sans frais :
Le prospectus peut également être consulté sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.bois-scieries.com) Responsable de l'information financière Madame Aurélie REVEILHAC
SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE
Société Anonyme au capital de : 28.180.140 € Siège social : 12, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris 775 669 336 R.C.S. PARIS
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